我們兩個月前已經關註到面板漲價，但是最近與產業鏈交流的幾件小事還是讓我們感受到事件的重要性可能已經超出瞭我們的想象，關鍵是從產業層面瞭解到三季度預計漲價仍將持續。
1、與多傢ODM 廠商交流：最近缺貨已經影響出貨，出差尋找穩定供應鏈成為近期最頭疼的事，神之湯岩盤浴廠商缺的東西很多，從芯片到顯示屏都缺。
2、與多傢LCM 廠商交流：部分顯示屏產品同比今年3 月的價格已經漲瞭一倍，現在不是缺模組廠商，相反是因為上遊面板的缺貨導致很多後段液晶模組工廠因開工率不足而關門。部分廠傢從6 月中下旬開始停止接單，1.77 寸的LCD 價格甚至是3 月的近4 倍。
3、與多傢國內終端廠商交流：5 寸屏很缺，為瞭拿到配額甚至求助政府部門。終端廠商開始越過模組廠直接找面板廠要貨，到瞭不考慮價值隻要滿足供給的地步，預計三季度高價貨源的情況仍將維持。
從3 月開始面板價格持續上漲，其中32 寸和6 寸以下的小尺寸漲價最多，更讓人吃驚的是功能機的1.77 寸手機屏竟然漲幅超過200%，而就現在的情況看，7 月液晶顯示屏的上漲基調已成為定局。
如果我們仔細分析這次面板的價格上漲原因，就能發現短期漲價問題無法解決，預計會持續一段時間。從年初至今的漲價演繹過程看，因為TFT LCD 技術成熟、產能過剩導致的關廠降產能是這一輪漲價風暴的導火索，因此“甩包袱”的後遺癥絕對不會通過擴產來解決。
從現在的發展看，轉單效應已經顯現，關閉的LCD 廠恢復生產不可能，各大廠商加大OLED 開發和高端產品轉型勢必維持一段時間中低端LCD 漲價周期。
這一輪漲價過程中，大陸企業將是最受益的。從產業鏈瞭解到，為瞭鞏固貨源，華為已經預定瞭多傢公司的手機面板產能，從顯示屏的廠傢報價看，已經進入一禮拜更新一次報價，價格以訂單到岩盤浴推薦款時間為準等方式避免面板漲價影響。因此對於面板廠傢來說，預計下半年業績有望大超預期。
重點關註兩方面，一是直接受益的面板廠商包括深天馬A(主要為小尺寸面板)、京東方A(小尺寸及中尺寸面板)、TCL 集團(控股華星光電)、華東科技（000727）(控股中電熊貓)、華映科技（000536）(控股華映光電)等；二是顯示模組廠商包括合力泰（002217）、金龍機電（300032）、星星科技（300256）、麥捷科技（300319）、*ST 宇順。
風險提示：面板需求下滑，產能恢復。
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